Успіх компанії у сучасному конкурентному світі базується на здатності зацікавити клієнтів. SIC Group Ukraine пропонує комплексні маркетингові рішення для оцінки позицій на ринку, виходу на нові сегменти чи зміцнення існуючих. Маркетингові дослідження – ефективний шлях до бізнес-цілей. Ми маємо всі необхідні ресурси, інструменти та рішення для глибокого аналізу ринку (бренд, продукт, бізнес), виявлення проблем та розробки оптимальних стратегій.
Ресурси
- Людські: кваліфікований персонал з досвідом роботи в маркетингових, соціально-економічних та електоральних проектах.
- Організаційні: представництва в усіх областях України; інтерв'юери, які регулярно проходять тренінги з удосконалення професійних навичок; незалежні команди контролю надійності (валідності) зібраної інформації.
- Технічні: професійно обладнана фокус-групова кімната; сучасне комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення.
Інструменти
Маркетингові дослідження SIC Group Ukraine використовують широкий спектр методів
Індекс мотивації персоналу (Personnel Motivation Index)
SIC Group Ukraine аналізує структуру мотивації компанії, яка включає цілі діяльності, дизайн роботи, зворотний зв'язок для виконавців, системи стимулювання та навчання персоналу, задоволеність, лояльність, ентузіазм співробітників. Ситуація аналізується з різних позицій: як з боку топ-менеджменту компанії та осіб, які приймають рішення щодо мотиваційної політики, так і з боку рядових співробітників. На основі отриманих даних здійснюється оцінка ситуації, розробляються рекомендації щодо вдосконалення та доопрацювання мотиваційних активностей.
Індекс організаційного розвитку (HR-index)
Служить для оцінки нематеріальних активів (intangible assets) компанії. Дозволяє визначити зони найближчого зростання компанії. Оцінює, наскільки організація здатна до самостійного розвитку в найближчій перспективі. Дає можливість виявити перешкоди та дефіцити організаційного розвитку, проблемні місця. SIC Group Ukraine оцінює організаційні, управлінські та мотиваційні активи. Такий комплексний підхід дозволяє Клієнту багатосторонньо побачити та проаналізувати ситуацію.
Кабінетне дослідження
Збір та аналіз вторинної інформації з доступних джерел. Кабінетні маркетингові дослідження спираються на різні джерела інформації, що дозволяє отримувати великі обсяги даних, порівнювати та аналізувати отримані результати. Джерелами інформації можуть бути матеріали, що публікуються підприємствами, матеріали ЗМІ, урядові публікації, спеціальні галузеві видання, звіти дослідницьких агентств про результати дослідження, загальнодержавні та локальні закони, укази, розпорядження, електронні бази даних, сайти електронних ЗМІ, сайти підприємств, новинні стрічки інформаційних агентств, інформація міністерств і відомств, виробничих об'єднань, місцевих адміністрацій, некомерційних асоціацій, дані Держкомстату України та інші доступні матеріали. Зібраний матеріал систематизується та аналізується. Результати представляються у вигляді аналітичного звіту.
Тестове відвідування з провокаційною складовою (Test Provocation Visit, TPV)
Ексклюзивна методика оцінки персоналу, розроблена нашими фахівцями. Передбачає відвідування торгової точки (компанії, установи), що оцінюється, спеціально підготовленими співробітниками відповідно до узгоджених із замовником легенди та сценарію для кожного окремого випадку, у тому числі передбачає реалізацію сценарію «конфліктний відвідувач». Отримані результати дозволяють оцінити психологічну стійкість персоналу, його готовність адекватно реагувати на нестандартні ситуації. За результатами проведеного дослідження фіксуються основні помилки персоналу, розробляється програма щодо їх виправлення. У випадку ж збору даних про конкурентів зібрана інформація використовується для коригування цінової, асортиментної чи сервісної політики компанії-замовника.
Таємний покупець (Mystery Shopping)
Дозволяє оцінити роботу персоналу з точки зору споживача та своєчасно вжити заходів щодо покращення якості обслуговування. При розробці плану Mystery Shopping фахівці SIC Group Ukraine враховують, які елементи роботи персоналу необхідно оцінити, за якими критеріями та яку інформацію необхідно отримати, на що потрібно звернути особливу увагу, наскільки дотримуються стандарти обслуговування (якщо такі є) в досліджуваній компанії тощо. Після затвердження плану Mystery Shopping починається польовий етап: спеціально підготовлені люди, які повністю відповідають характеристикам цільового споживача на даному ринку, відвідують досліджувані організації (магазини, сервісні центри, офіси компанії) під виглядом клієнтів. Під час відвідування відбувається спілкування з персоналом, в ході якого оцінюється робота, відповідність корпоративним стандартам поведінки, а також характеризуються фізичні параметри об'єкта (наприклад, зручність розташування, чистота приміщення, наявність місця для паркування тощо). Крім особистого візиту, можлива оцінка за допомогою телефонного дзвінка або спілкування через Інтернет. Часто практикуємо заповнення «таємними відвідувачами» звітів у WEB-формі, що дозволяє клієнтам оцінювати результати в режимі реального часу.
Home-test (Домашнє тестування)
Маркетингові дослідження, в ході яких група споживачів тестує певний товар у домашніх умовах. Home-test багато в чому схожий з hall-тестом, але використовується при необхідності тривалого тестування товару (протягом кількох днів) або в разі, коли тестування вимагає спеціальних умов (наприклад, засоби побутової хімії, продукти, що потребують приготування). Респондентам, що належать до цільової групи, пропонується протестувати в домашніх умовах який-небудь продукт або кілька продуктів (зазвичай це продукти частого або повсякденного використання). Як правило, упаковка товару не містить назви марки та вказівки на фірму-виробника. Через кілька днів використання даного товару респондент відповідає на питання анкети, яка визначає ставлення респондента до даного продукту.
Hall-test
Компанією «SIC Group Ukraine» організовується дослідження, в ході якого порівняно велика група людей (від 100 до 400 осіб) у спеціальному приміщенні тестує певний товар та/або його елементи (сам продукт, упаковку, рекламний ролик тощо), після чого тестувані відповідають на питання анкети. Hall-test може бути реалізований як «сліпе» (без оголошення марки продукту) або «відкрите» тестування, а також як «оціночне» (один товар) і «порівняльне» (кілька аналогічних товарів) тестування.
Аудит роздрібної торгівлі (Retail-Audit)
Включає аналіз асортименту, цін, дистрибуції, рекламних матеріалів у роздрібних точках за досліджуваною товарною групою. Аналіз результатів аудиту роздрібної торгівлі дає найбільш повну та адекватну характеристику як стану та руху ринку в цілому, так і тенденцій за його окремими позиціями – структурними та географічними сегментами ринку, торговими марками тощо. Аудит роздрібної торгівлі дозволяє отримати інформацію про те, які марки продукту представлені в продажу, наскільки вони доступні в продажу, в яких типажах торгових точок і за якою ціною вони продаються.
Експертне опитування
Інтерв'ю, головним завданням якого є отримання інформації у компетентного респондента, що виступає в даному випадку як експерт щодо досліджуваної проблеми.
Експертне інтерв'ю
Передбачає отримання від респондента розгорнутих відповідей на відкриті питання про, наприклад, тенденції та особливості ринку, прогнози його розвитку.
Телефонне опитування
Один з найоперативніших та найдешевших описних методів, який дозволяє дізнатися думки різних груп населення практично з будь-яких питань. Рекомендуємо проводити телефонні інтерв'ю у разі необхідності отримання інформації з окремих питань, оскільки тривалість утримання уваги респондента при телефонному контакті значно менша, ніж при інтерв'ю face-to-face. Ще одне обмеження методу: проведення телефонних інтерв'ю за репрезентативною вибіркою можливе лише у населених пунктах з високим ступенем телефонізації.
Особисте інтерв'ю
Інтерв'ю за моделлю face-to-face застосовується SIC Group Ukraine при необхідності вивчення споживчих уподобань, мотивацій при здійсненні вибору товару та послуги, критеріїв вибору, особливостей споживчої поведінки, соціально-демографічних та психографічних характеристик цільової аудиторії, для оцінки ефективності рекламних кампаній та багатьох інших завдань, які стоять перед нашими клієнтами. Особисті інтерв'ю можуть проводитись у форматі поквартирних інтерв'ю, експрес-опитувань, опитувань у місцях продажів, в офісах. Кількісні дослідження дають можливість отримати виражену кількісно інформацію від великої кількості людей, що дозволяє обробляти її статистичними методами, аналізуючи інформацію як по всіх опитаних, так і по окремих групах респондентів. З'ясування думки респондента відбувається шляхом особистого або опосередкованого контакту інтерв'юера з респондентом.
Глибинне інтерв'ю (In-Depth Interviewing)
Вільна бесіда з респондентом для визначення його основних мотивів, переконань, почуттів та ставлення до досліджуваної теми. У більшості випадків, за згоди респондента, практикується диктофонний запис інтерв'ю. Перед початком серії інтерв'ю фахівці SIC Group Ukraine розробляють план, відповідно до якого проходитиме бесіда з респондентом. Як правило, глибинні інтерв'ю проводяться нашою компанією у спеціальному приміщенні з нейтральною обстановкою та хорошою звукоізоляцією для уникнення будь-яких зовнішніх перешкод. Інтерв'ю записується на аудіо- та/або відеоапаратуру.
ЕМО-тест (Emotion test – емотивне тестування рекламних матеріалів на фокус-групах)
Розроблений на противагу широко поширеному «когнітивному», де основне обговорення відбувається в площині «подобається/не подобається». Застосовується не для оцінки, а для перевірки: запам'ятовуваності реклами (на початку групі показують кілька матеріалів, у т.ч. тестований, в кінці запитується, що запам'яталося); відповідності предмету реклами (що саме рекламується і що закладалося в ідею); зрозумілості та відповідності сенсу (меседжу); відповідності позиціонування, сегментації, відсутності відштовхуючого моменту, негативу.
Фокусоване групове інтерв'ю (ФГІ, фокус-група)
Групове інтерв'ю, що проводиться модератором у формі групової дискусії за заздалегідь розробленим сценарієм (гайдом). ФГІ проходить у вигляді групового обговорення питання, що цікавить дослідника; в ході цього обговорення учасники групи можуть вільно спілкуватися один з одним і виражати свої почуття та емоції. Фокус-групи проводяться професійними модераторами SIC Group Ukraine. Основне завдання модератора — зрозуміти ставлення учасників фокус-групи до обговорюваних питань. Він повинен мати навички управління групою, а також загальні знання в галузі психології та маркетингу. В процесі фокус-групової дискусії модератор керує обговоренням, яке, хоча і проходить цілком вільно, не повинно ухилятися від сценарію (гайда), розробленого раніше. Як правило, ФГІ проводиться нашою компанією у спеціально обладнаному приміщенні зі спеціальним дзеркалом, з-за якого представники замовника можуть спостерігати за ходом фокус-групи, не видаючи своєї присутності. Під час проведення фокус-групи здійснюється аудіозапис та відеозйомка. Після проведення фокус-груп здійснюється розшифровка аудіо- та відеозаписів. Матеріали фокус-груп надаються Замовнику.
Якісні маркетингові дослідження
Використовуються SIC Group Ukraine для отримання докладних даних про поведінку, думки, погляди, ставлення невеликої групи осіб. Отримані дані практично ніколи не можуть бути виражені кількісно, проте дають гарне уявлення про образ мислення споживачів. Якісні дослідження незамінні при розробці нових товарів, рекламних кампаній, вивченні іміджу фірм, торгових марок та вирішенні інших аналогічних завдань.
GAP-аналіз
Комплексне аналітичне дослідження, яке дозволяє виявити та вивчити невідповідності, розриви між поточним та бажаним станом компанії. В ході аналізу також виділяються проблемні зони, які перешкоджають розвитку, та здійснюється оцінка ступеня готовності компанії до здійснення тих чи інших дій для досягнення конкретних цілей. Ми допомагаємо клієнту виявити ринкові можливості, що володіють найбільшим потенціалом перетворення на переваги.
Модель конкурентних сил Портера
Використовується при аналізі ринкового оточення та конкурентного середовища компанії-клієнта, коли необхідно якісно оцінити позиції компанії в галузі. Оцінюються ймовірність появи аналогічних продуктів, нових гравців ринку, сила постачальників, ринкова влада споживачів, рівень конкурентної боротьби. SIC Group Ukraine здійснює аналіз ситуації, формує характеристику конкурентного середовища, що дозволяє нашим клієнтам орієнтуватися на ринку та формувати стратегії розвитку з урахуванням актуальних умов.
Affinity-індекс
Показник, за допомогою якого оцінюється потенціал майданчика для розміщення реклами. Цей індекс показує, як співвідноситься аудиторія майданчика в цілому та аудиторія – цільова група. Доречним є звернення до тих майданчиків, за якими Affinity-індекс перевищує 100. Окрім того, наскільки вдала Ваша реклама, наскільки легко запам'ятовується, важливо оцінити, наскільки вона буде побачена чи почута представниками цільової аудиторії. Ми допоможемо Вам визначити, де і як розмістити Вашу рекламу так, щоб вона досягла цільової аудиторії з максимальною ефективністю.
Матриця Ансоффа
Інструмент аналізу, що дозволяє вибрати найбільш перспективну базову стратегію для досягнення цілей компанії. На підставі характеристик продукту (діючий або новий) та ринку (діючий або новий) визначаються базові стратегії розвитку компанії на ринку: розширення на ринку, розвиток продукту, розвиток ринку, диверсифікація. Для розуміння того, яке місце займає продукт на ринку, SIC Group Ukraine здійснює комплексний та детальний аналіз ситуації, оцінює стан ринків, перспективи виведення та просування нового продукту.
PEST-аналіз
Аналіз системи факторів (політичних, економічних, соціальних та технологічних), які надають комплексний вплив на функціонування та розвиток компанії. PEST-аналіз дозволяє сформувати стратегію компанії з урахуванням актуальних змінних умов. При проведенні досліджень наші аналітики враховують весь спектр перелічених факторів, здійснюють комплексний аналіз ситуації, розробляючи ексклюзивну методологію під кожного клієнта.
SWOT-аналіз
Аналіз сильних та слабких сторін організації (як характеристик її внутрішнього середовища), її можливостей та загроз на ринку (в умовах взаємодії із зовнішнім середовищем). Отримані дані використовуються в стратегічному та маркетинговому плануванні, дозволяють оцінити можливості компанії на ринку та потенціал використання різних активностей при просуванні товарів та послуг. Абревіатура SWOT означає
- Strengths – сильні сторони
- Weakness – слабкі сторони
- Opportunities – можливості
- Threats – загрози
Для здійснення SWOT-аналізу необхідне проведення комплексного дослідження, що дозволить оцінити ситуацію з різних сторін. Залежно від потреб та специфіки компанії-замовника будуть обрані методи дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища компанії.
МАТРИЦЯ BCG та маркетингові дослідження
Була розроблена однією з найбільших американських консалтингових компаній («Бостонська консалтингова група») з метою визначення базового підходу для управління портфелем продукції. Суть Матриці становлять два базові параметри, за якими ведеться аналіз продукції: це відносна (відносно конкурентів) частка ринку та зростання самого ринку. Кожна «комірка» Матриці має свою умовну назву: «собаки» (продукти з низькою часткою та низькими темпами зростання ринку), «дійні корови» (продукти з високою ринковою часткою, але невисокими темпами розвитку), «важкі діти» (характеризуються низькою ринковою часткою та високими темпами розвитку), «зірки» (продукти з високою ринковою часткою на інтенсивно зростаючих ринках). SIC Group Ukraine здійснить аналіз ситуації, охарактеризує продуктову лінійку компанії та потенціал її розвитку. Це допоможе Вам комплексно оцінити ситуацію, визначити своє місце на ринку та грамотно спланувати подальші активності.
Рішення
Ви вирішили дізнатися, як працюють Ваші співробітники та наскільки вони лояльні до Вашої компанії? Ми дізнаємося це з перших рук — проаналізуємо стан справ всередині компанії, зіставимо бачення ситуації топ-менеджментом та рядовим персоналом за допомогою дослідницьких програм «HR-індекс» та «Індекс мотиваційного розвитку», проведемо SWOT-аналіз, який дозволить визначити сильні та слабкі сторони внутрішніх комунікацій. На основі результатів наших досліджень Ви зможете оптимізувати внутрішні комунікації та організаційну структуру, а також розробити заходи з формування лояльності персоналу.
Ви збираєтеся провести або вже провели маркетингову кампанію, але в її ефективності не впевнені? Ми проаналізуємо, протестуємо матеріали, що використовуються при проведенні маркетингових кампаній, на фокус-групах, холл-тестах, глибинних інтерв'ю, ЕМО-тестах, проведемо трекінгові дослідження для оцінки ефективності проведених маркетингових та рекламних кампаній та оцінимо ситуацію «до» і «після». На основі даних досліджень можна буде розробити нову ефективну кампанію просування, відкоригувати існуючу або перевірити, чи виправдовує вона Ваші очікування.
Репутація та імідж бренду – все. Але якими вони є?
Ми визначимо це, провівши комплексне якісно-кількісне дослідження з представниками цільової аудиторії за допомогою фокус-груп, масового опитування та експертних інтерв'ю. У підсумку Вам стане відомо, як сприймають та з чим асоціюють Ваш бренд на B2B та B2C ринках.
Бажання споживача для Вас — закон, але Ви не знаєте, чого саме він хоче? Ми прояснимо ситуацію — проаналізуємо потреби та переваги споживачів за допомогою фокус-груп, тест-груп, експрес-інтерв'ю. Відповіді респондентів представляються у максимально зрозумілій формі, і Ви легко побачите потреби та переваги споживача, причини його вибору та його побажання.
Ви хочете знати свого споживача «в обличчя»?
Ми намалюємо його «портрет» — проведемо експрес-інтерв'ю, поквартирне опитування та здійснимо статистичний аналіз зібраних даних. Ви отримаєте перелік соціально-демографічних та психографічних характеристик споживачів, який дозволить сегментувати цільову аудиторію та порівняти виділені сегменти за ключовими параметрами.
Вам потрібно дізнатися, як удосконалити систему продажів?
Методологія такого проекту визначається залежно від специфіки ринку та компанії. Наприклад, ми можемо: здійснити експрес-опитування кінцевих споживачів та оцінити їхній рівень задоволеності товарами (послугами), визначити очікування, критерії вибору товарів (послуг) та/або провести серію експертних інтерв'ю з представниками дилерських мереж, компаній-конкурентів; відвідати торгові точки з використанням методики ТППС («тестове відвідування з провокаційною складовою») та побачити ситуацію очима покупця; провести аудит торгових точок для отримання об'єктивної інформації. В результаті Ви дізнаєтеся, що і як потрібно зробити для створення (розвитку) ефективної системи та каналів продажів з урахуванням актуальної ситуації на ринку.
Ви бажаєте отримати підтвердження, що продукт (послуга) буде успішним на ринку?
Ми розвіємо Ваші сумніви — проаналізуємо продуктову лінійку Вашої компанії, визначимо позиції продуктів за допомогою Матриці «Бостонської консалтингової групи» (BCG), дізнаємося думку споживача про продукт (послугу, упаковку) в ході холл-тестування або тестування в домашніх умовах, оцінимо ситуацію на ринку, зіставимо пропозиції конкурентів під час кабінетного дослідження. Завдяки цим дослідженням Ви отримаєте пропозицію продукту (послуги), що відповідає вимогам ринку.
Ви не знаєте, якою має бути ціна Вашого продукту (послуги)?
Ми дізнаємося та визначимо місце компанії в галузі, побудувавши модель конкурентних сил Портера, протестуємо цінову чутливість за допомогою холл-тестів, експрес-інтерв'ю або поквартирних інтерв'ю, проаналізуємо ситуацію на ринку та доповнимо бачення конкурентного середовища методом кабінетного дослідження та експертного інтерв'ю.
Потрібно розробити маркетингову стратегію або маркетинговий план, але не вистачає важливої інформації? Ми зберемо її для Вас, провівши PEST-аналіз для оцінки ситуації на ринку, проаналізуємо ринкові перспективи товару або послуги за допомогою моделі Портера, зберемо, систематизуємо та проаналізуємо інформацію в ході кабінетного дослідження, розглянемо ситуацію на ринку «зсередини» за допомогою експертних інтерв'ю з представниками конкурентів, корпоративних та приватних споживачів та спеціалістів ринкового сегмента. В результаті Ви отримаєте детальний звіт з даними, на основі яких можна розробляти маркетингові стратегії та/або плани.
Ростислав Лазаренко, маркетолог SIC Group